01   Intro (Listen!)
02   Rabbit - Ain't No Rabbit
03   Brain, The - Otters are Kawaii
04   DAVID FENECH & MY JAZZY CHILD - En Outre
05   SCORPIO SCORPIO & LULU DELUXE - Down in Mollison
06   Booboo - Avez-Vous ce Soir
07   Kap Bambino - Hunger Texas
08   Accident Du Travail - Mont d'Or
09   John's Funky Shit - Love Song
10   Ton Ami Puissance 5 - Athéna
11   Interlude 1 (This is.. )
12   KLEMENT & BEN & BENE - Boys Just Want to Have Fun
13   CHARLES HOTGAINSBOURG & FRANCE HISCABRLE - Ton Jardin Secret
14   ROCKTONE REBEL & MAZZOLA - Burek 4 Breakfast
15   JOE MASI & LOLA AMOREZ - Fernfahrer
16   Interlude 2 (Country Otters)
17   Speck - Yet no Fish
18   Folyphonics, The - Poor Guy
19   487, Rue Morte - C'est l'Amour
20   JUMBO JET & FREULEIN - Zwei Fischottern
21   Interlude 3 (Chevalier) -
22   Le Club Des Chats - Chats + Chiens + Loutres
23   CHICKY & ARIN KALGALSKI - Baluga Di Simon
24   Puntzy Est Carina - Lutra, Lutra
25   Kusskuss Und Pipeli - S'il Te Plait, Aime-Nous
26   JUNKIE BREWSTER & KANIA TIEFFER - Marmeloutre
27   BRUNO & MICHEL ARE SMILING + SKIPPERRR - Ring a Ring o' Rosies
28   Interlude 4
29   Preussisk Grävling Klubb - Mustelidae
30   Cradle Of Smurf - Malibu Night